華融證券股份有限公司
                                     關(guān)于
      北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                                       之
                股票發(fā)行合法合規(guī)性意見
                                  主辦券商
             （住所：北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)）
                          二零一五年十一月

                          華融證券股份有限公司
               關(guān)于北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                         股票發(fā)行合法合規(guī)性意見
    北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢氏聯(lián)合”或“公司”）擬進(jìn)行定向發(fā)行。華融證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華融證券”）作為漢氏聯(lián)合的主辦券商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“《股票發(fā)行細(xì)則》”）、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》”）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德、規(guī)范的要求，遵循誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡職的原則，對(duì)漢氏聯(lián)合本次發(fā)行過程的合法合規(guī)性進(jìn)行了詳細(xì)核查，并對(duì)其本次股票發(fā)行過程和對(duì)象合法合規(guī)性發(fā)表如下意見：
    一、關(guān)于本次股票發(fā)行是否符合豁免申請(qǐng)核準(zhǔn)發(fā)行的意見
    《管理辦法》第四十五條規(guī)定：“在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓股票的公眾公司向特定對(duì)象發(fā)行股票后股東累計(jì)不超過200人的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)豁免核準(zhǔn)，由全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)自律管理，但發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)符合本辦法第三十九條的規(guī)定。”
    漢氏聯(lián)合本次股票發(fā)行方式為定價(jià)定向發(fā)行，發(fā)行前公司股東為6名，其中包括自然人股東1名，法人股東2名，合伙企業(yè)股東3名；公司本次發(fā)行后股東為13名，其中包括自然人股東1名，法人股東7名，合伙企業(yè)股東5名。
本次股票發(fā)行后，累計(jì)不超過200人。
    綜上，主辦券商認(rèn)為，漢氏聯(lián)合本次股票發(fā)行后累計(jì)股東人數(shù)未超過200人，符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》中關(guān)于豁免向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)
股票發(fā)行的條件。
    二、關(guān)于公司治理規(guī)范性的意見
    公司依據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《非上市公眾公司監(jiān)管指引第3號(hào)——章程必備條款》制定《公司章程》；公司建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)制度，明晰了各機(jī)構(gòu)職責(zé)和議事規(guī)則；公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召集、提案審議、通知時(shí)間、召開程序、授權(quán)委托、表決和決議等符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議記錄完整的保存；公司強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善了內(nèi)控制度，按照相關(guān)規(guī)定建立會(huì)計(jì)核算體系、財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度，從而在制度基礎(chǔ)上能夠有效地保證公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，保證公司財(cái)務(wù)資料的真實(shí)、合法、完整。
    綜上，主辦券商認(rèn)為，漢氏聯(lián)合制定的《公司章程》內(nèi)容符合《非上市公眾公司監(jiān)管指引第3號(hào)——章程必備條款》有關(guān)規(guī)定；各項(xiàng)規(guī)則、制度等能夠完善公司治理結(jié)構(gòu)；公司建立的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)職責(zé)清晰、運(yùn)行規(guī)范，能夠保障股東合法權(quán)利；公司自掛牌至今董事會(huì)和股東大會(huì)的召開程序、審議事項(xiàng)、決議情況等均合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定。公司不存在違反《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第二章規(guī)定的情形。
    三、關(guān)于公司是否規(guī)范履行了信息披露義務(wù)的意見
    漢氏聯(lián)合在申請(qǐng)掛牌期間，嚴(yán)格按照《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則（試行）》規(guī)范履行信息披露義務(wù)，不存在因信息披露違規(guī)或違法，被全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司依法采取監(jiān)管措施或紀(jì)律處分、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取監(jiān)管措施或給予行政處罰的情形。
    漢氏聯(lián)合本次股票發(fā)行嚴(yán)格按照《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)指南》等規(guī)定履行了信息披露義務(wù)。
    綜上，公司在申請(qǐng)掛牌期間及本次股票發(fā)行過程中，規(guī)范履行了信息披露義務(wù)。
    四、關(guān)于本次股票發(fā)行對(duì)象是否符合投資者適當(dāng)性要求的意見
    根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第三十九條規(guī)定，“本辦法所稱股票發(fā)行包括向特定對(duì)象發(fā)行股票導(dǎo)致股東累計(jì)超過200人，以及股東人數(shù)超過200人的公眾公司向特定對(duì)象發(fā)行股票兩種情形。
    前款所稱特定對(duì)象的范圍包括下列機(jī)構(gòu)或者自然人：
    （一）公司股東；
    （二）公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心員工；
    （三）符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人投資者、法人投資者及其他經(jīng)濟(jì)組織。
    公司確定發(fā)行對(duì)象時(shí)，符合本條第二款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)規(guī)定的投資者合計(jì)不得超過35名。”
    根據(jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第六條規(guī)定，“下列投資者可以參與掛牌公司股票發(fā)行：
    （一）《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第三十九條規(guī)定的投資者；
    （二）符合參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓條件的投資者。”
    根據(jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第三條規(guī)定，“下列機(jī)構(gòu)投資者可以申請(qǐng)參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓：
    （一）注冊(cè)資本500萬元人民幣以上的法人機(jī)構(gòu)；
    （二）實(shí)繳出資總額500萬元人民幣以上的合伙企業(yè)。”
    根據(jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第五條規(guī)定，“同時(shí)符合下列條件的自然人投資者可以申請(qǐng)參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓：
    （一）投資者本人名下前一交易日日終證券類資產(chǎn)市值500萬元人民幣以上。證券類資產(chǎn)包括客戶交易結(jié)算資金、在滬深交易所和全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的股票、基金、債券、券商集合理財(cái)產(chǎn)品等，信用證券賬戶資產(chǎn)除外。
    （二）具有兩年以上證券投資經(jīng)驗(yàn)，或具有會(huì)計(jì)、金融、投資、財(cái)經(jīng)等相關(guān)專業(yè)背景或培訓(xùn)經(jīng)歷。
    投資經(jīng)驗(yàn)的起算時(shí)點(diǎn)為投資者本人名下賬戶在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、上海證
券交易所或深圳證券交易所發(fā)生首筆股票交易之日。”
    本次股票發(fā)行對(duì)象的基本情況：
                                  認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量   認(rèn)購(gòu)價(jià)格    募集金額    認(rèn)購(gòu)
序號(hào)       股東姓名或名稱           （股）      （元/股）     （元）     方式
 1      華融證券股份有限公司           800,000     9.10         7,280,000  貨幣
 2      東方證券股份有限公司           500,000     9.10         4,550,000  貨幣
 3      華福證券有限責(zé)任公司           500,000     9.10         4,550,000  貨幣
 4      中原證券股份有限公司           300,000     9.10         2,730,000  貨幣
 5      萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司           100,000     9.10          910,000  貨幣
       上海镕畿投資合伙企業(yè)（有
 6                                    2,000,000     9.10        18,200,000  貨幣
               限合伙）
       上海衡衍股權(quán)投資合伙企業(yè)
 7                                    2,000,000     9.10        18,200,000  貨幣
             （有限合伙）
             合計(jì)                    6,200,000     9.10        56,420,000    --
     1、華融證券股份有限公司成立于2007年9月7日，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為100000000041167，企業(yè)類型為股份有限公司，注冊(cè)資本為467,446.3539萬人民幣，法定代表人祝獻(xiàn)忠，注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍為：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)業(yè)務(wù)、證券資產(chǎn)管理；融資融券；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)；公開募集投資基金管理業(yè)務(wù)（有效期至2016年11月19日）。
     根據(jù)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司于2014年8月6日出具的《主辦券商業(yè)務(wù)備案函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2014]1172號(hào)），華融證券股份有限公司已取得做市商資格。
     本次認(rèn)購(gòu)股份為做市庫(kù)存股。
     2、東方證券股份有限公司成立于1997年12月10日，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為310000000092649，企業(yè)類型為股份有限公司（上市），注冊(cè)資本為528,174.2921萬人民幣，法定代表人潘鑫軍，注冊(cè)地址為上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓22層、23層、25層-29層。經(jīng)營(yíng)范圍為：證券經(jīng)紀(jì)；融資融券；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券自營(yíng)；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品；證券承銷（限國(guó)債、政策性銀行金融債、短期融資券及中期票據(jù)）；股票期權(quán)做市業(yè)務(wù)。
    根據(jù)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司于2014年6月20日出具的《主辦券商業(yè)務(wù)備案函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2014]707號(hào)），東方證券股份有限公司已取得做市商資格。
    本次認(rèn)購(gòu)股份為做市庫(kù)存股。
    3、中原證券股份有限公司成立于2002年11月8日，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為410000100009831，企業(yè)類型為股份有限公司（上市），注冊(cè)資本為322,373.47萬人民幣，法定代表人菅明軍，注冊(cè)地址為鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路10號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍為：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品。
    根據(jù)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司于2014年7月2日出具的《主辦券商業(yè)務(wù)備案函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2014]771號(hào)），中原證券股份有限公司已取得做市商資格。
    本次認(rèn)購(gòu)股份為做市庫(kù)存股。
    4、華福證券有限責(zé)任公司成立于1988年6月9日，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為350000100010589，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為55,000萬人民幣，法定代表人黃金琳，注冊(cè)地址為福州市鼓樓區(qū)溫泉街道五四路157號(hào)7-8層。經(jīng)營(yíng)范圍為：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品（有效期至2017年9月25日）。
    根據(jù)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司于2014年8月12日出具的《主辦券商業(yè)務(wù)備案函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2014]1189號(hào)），華福證券有限責(zé)任公司已取得做市商資格。
    本次認(rèn)購(gòu)股份為做市庫(kù)存股。
    5、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司成立于2001年8月23日，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為440101000017862，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（國(guó)有控股），注冊(cè)資本為20億元人民幣，法定代表人張建軍，注冊(cè)地址為廣州市天河區(qū)珠江東路
 11號(hào)19、19樓全層。經(jīng)營(yíng)范圍為：資本市場(chǎng)服務(wù)。
     根據(jù)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司于2014年7月22日出具的《主辦券商業(yè)務(wù)備案函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2014]931號(hào)），萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司已取得做市商資格。
    本次認(rèn)購(gòu)股份為做市庫(kù)存股。
     6、上海镕畿投資合伙企業(yè)（有限合伙）成立于2015年4月3日，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為310116003263633，企業(yè)類型為有限合伙企業(yè)，執(zhí)行事務(wù)合伙人為高廣新，注冊(cè)地址為上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路3688號(hào)5幢二層768室。經(jīng)營(yíng)范圍為：投資、實(shí)業(yè)投資、投資管理、資產(chǎn)管理（除金融、證券等國(guó)家專項(xiàng)審批項(xiàng)目），投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、商務(wù)咨詢（除經(jīng)紀(jì)）。
 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
     上海镕畿投資合伙企業(yè)（有限合伙）已于2015年6月17日在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記。
     7、上海衡衍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）成立于2015年9月16日，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為310115002821114，企業(yè)類型為有限合伙企業(yè)，執(zhí)行事務(wù)合伙人為江蘇牽牛花資產(chǎn)管理有限公司（委派潘建平為代表），注冊(cè)地址為浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)船山街148號(hào)160室。經(jīng)營(yíng)范圍為：股權(quán)投資，實(shí)業(yè)投資，創(chuàng)業(yè)投資，投資咨詢，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢（以上咨詢除經(jīng)紀(jì)）。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
     上海衡衍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）正在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理登記備案手續(xù)。
    綜上，主辦券商認(rèn)為，發(fā)行人的本次發(fā)行對(duì)象符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當(dāng)性制度的有關(guān)規(guī)定。
    五、關(guān)于發(fā)行過程及結(jié)果是否合法合規(guī)的意見
    根據(jù)《管理辦法》第三十三條規(guī)定：“公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法就本次股票發(fā)行的具體方案作出決議，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，股東大會(huì)決議必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。”
    公司于2015年9月30日召開第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議。公司現(xiàn)有董事9人，出席會(huì)議的董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)韓忠朝主持，公司的監(jiān)事及其他公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了《關(guān)于公司2015年第一次股票發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于簽署<認(rèn)購(gòu)做市庫(kù)存股協(xié)議>的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于召開公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》議案。
    2015年10月15日，漢氏聯(lián)合召開了2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由董事長(zhǎng)韓忠朝主持，出席會(huì)議的股東授權(quán)代表共5人，代表公司有表決權(quán)的股份103,160,000股，占公司股份總數(shù)的100%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。經(jīng)會(huì)議審議，一致通過了《關(guān)于公司2015年第一次股票發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于簽署<認(rèn)購(gòu)做市庫(kù)存股協(xié)議>的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》議案。
    本次定向發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)結(jié)束后由具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2015年11月04日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2015）第110ZC0554號(hào)）。根據(jù)《驗(yàn)資報(bào)告》，漢氏聯(lián)合本次定向發(fā)行股份全部由投資者以現(xiàn)金形式認(rèn)購(gòu)，未有以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行股份的情形。本次定向發(fā)行完畢后，漢氏聯(lián)合累計(jì)股本10,936萬股。
    綜上，主辦券商認(rèn)為漢氏聯(lián)合本次股票發(fā)行過程和結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行過程及結(jié)果合法合規(guī)。
    六、關(guān)于發(fā)行定價(jià)方式、定價(jià)過程是否公正、公平，定價(jià)結(jié)果是否合法有效的意見
    本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣9.10元。本次定價(jià)依據(jù)參考公司所處行業(yè)、成長(zhǎng)性、市盈率、每股凈資產(chǎn)等因素，并與投資者溝通后確定。
    綜上，主辦券商認(rèn)為漢氏聯(lián)合公司股票發(fā)行價(jià)格的定價(jià)方式合理、價(jià)格決
策程序合法、發(fā)行價(jià)格不存在顯失公允，不存在損害公司及股東利益的情況。
    七、關(guān)于公司本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排規(guī)范性的意見
    本次發(fā)行過程中，公司全體現(xiàn)有股東均作出了放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的承諾。
    綜上，主辦券商認(rèn)為，公司本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的程序和結(jié)果符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》等規(guī)范性要求。
    八、關(guān)于本次股票發(fā)行是否適用股份支付準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的意見
     本次股票發(fā)行的對(duì)象為5名做市商和2名非做市商投資者。本次股票發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，不以獲取職工或其他方服務(wù)為目的，或者以激勵(lì)為目的。
     本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣9.10元。本次定價(jià)依據(jù)參考公司所處行業(yè)、成長(zhǎng)性、市盈率、每股凈資產(chǎn)等因素，并與投資者溝通后確定。股票發(fā)行價(jià)格的定價(jià)方式合理、價(jià)格決策程序合法、發(fā)行價(jià)格不存在顯失公允，不存在損害公司及股東利益的情況。
    綜上，主辦券商認(rèn)為，公司本次股票發(fā)行不適用股份支付準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
    九、關(guān)于股票認(rèn)購(gòu)對(duì)象及掛牌公司現(xiàn)有股東中存在私募投資基金管理人或私募投資基金，及其是否按照相關(guān)規(guī)定履行了登記備案程序的說明
     根據(jù)公司的工商登記資料等文件、股東及公司的書面承諾，公司現(xiàn)有股東包括韓忠朝、西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司、北京漢氏鼎盛投資中心（有限合伙）、北京漢氏聯(lián)合投資控股有限公司、北京漢氏鼎鑫投資中心（有限合伙）、北京金科匯鑫創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），其中，股東北京金科匯鑫創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）屬于私募投資基金，已經(jīng)按照相關(guān)規(guī)定履行了登記備案程序。
     本次定向發(fā)行對(duì)象中，華融證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司為具有做市商資格的證券公司，以自有資金認(rèn)購(gòu)漢氏聯(lián)合本次發(fā)行股份，不屬于私
募投資基金管理人或私募投資基金，無需按照《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等相關(guān)規(guī)定履行登記備案程序。上海镕畿投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海衡衍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）屬于私募投資金管理人或私募投資基金，其中，上海镕畿投資合伙企業(yè)（有限合伙）已于2015年6月17日在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記。上海衡衍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）已向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)提交備案申請(qǐng)，正在辦理登記備案手續(xù)。
   十、關(guān)于本次股票發(fā)行是否存在股權(quán)代持情形發(fā)表意見
    本次定向發(fā)行對(duì)象中，華融證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司為具有做市商資格的證券公司，上海镕畿投資合伙企業(yè)（有限合伙）屬于經(jīng)備案的私募投資金管理人。上海衡衍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）已向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)提交備案申請(qǐng)，正在辦理登記備案手續(xù)，本次發(fā)行不存在股權(quán)代持的情形。
   十一、主辦券商認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表的其他意見
    1、華融證券作為本次發(fā)行出具合法合規(guī)意見的主辦券商參與了認(rèn)購(gòu)，華融證券已根據(jù)《做市商做市業(yè)務(wù)管理規(guī)定（試行）》的規(guī)定執(zhí)行了業(yè)務(wù)隔離制度。
    2、本次發(fā)行與5名做市商簽訂的《認(rèn)購(gòu)做市庫(kù)存股協(xié)議》、與2名機(jī)構(gòu)投資人簽訂的《定增認(rèn)購(gòu)股份協(xié)議》無估值調(diào)整條款，公司亦未與發(fā)行對(duì)象另行簽訂其他對(duì)賭協(xié)議。本次發(fā)行無對(duì)賭安排。
   （以下無正文）
（本頁(yè)無正文，為《華融證券股份有限公司關(guān)于北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司之股票發(fā)行合法合規(guī)性意見》蓋章頁(yè)）
    法定代表人：
                           祝獻(xiàn)忠
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
                           付玉龍
                                                      華融證券股份有限公司
                                                        2015年    月    日