證券代碼：834909      證券簡稱：漢氏聯(lián)合     主辦券商：華融證券
  北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
（住所：北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號院3號樓一層、二層）
                         股票發(fā)行方案
                                 主辦券商
         （住所：北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街18號）
                           二零一六年一月
                                   聲明
    本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾股票發(fā)行方案不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
                                   目錄
一、公司基本信息......4
二、發(fā)行計劃......4
三、董事會就股票發(fā)行對公司的影響的討論與分析......5
四、其他需要披露的重大事項......6
五、中介機構(gòu)信息......6
六、有關(guān)聲明......7
一、公司基本信息
    公司名稱：北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
    證券簡稱：漢氏聯(lián)合
    證券代碼：834909
    注冊地址：北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號院3號樓一層、二層
    辦公地址：北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號院3號樓一層、二層
    聯(lián)系電話：010-67856160
    傳真：010-67856150-202
    法定代表人：韓忠朝
    信息披露負責人：文海軍
二、發(fā)行計劃
    （一）發(fā)行目的
    本次股票發(fā)行為增加公司提供股票做市服務(wù)的做市商，發(fā)行募集資金均用于補充流動資金，提升公司的盈利能力和抗風險能力，促進公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。
    （二）發(fā)行對象
    1、現(xiàn)有股東優(yōu)先認購安排
    此次定向發(fā)行在冊股東優(yōu)先認購安排如下：公司股權(quán)登記日在冊股東享有優(yōu)先認購權(quán)，股東可優(yōu)先認購的股份數(shù)量上限為本次定向發(fā)行股份數(shù)上限130萬股乘以股權(quán)登記日其持股比例。在冊股東須于指定日期前將認購資金繳存于公司指定賬戶，逾期視為放棄。
    2、發(fā)行對象
    本次定向增發(fā)計劃擬向不超過3名具有做市商資格的證券公司定向發(fā)行股票，所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。
    （三）發(fā)行價格
    本次股票發(fā)行價格不低于12.68元/股。
    （四）發(fā)行股份數(shù)量
    本次股票擬發(fā)行數(shù)量為不超過130萬股，募集金額不超過1,648.4萬元。
    （五）公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本及其對價格的影響。
    公司在董事會決議日至股份認購股權(quán)登記日期間不會發(fā)生除權(quán)、除息情況，不需要對發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格進行相應(yīng)調(diào)整。
    公司成立以來發(fā)生的分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的情況，不會對公司本次股票發(fā)行價格造成影響。
    （六）股票限售安排
    本次股票發(fā)行的新增股份登記在中國證券登記結(jié)算有限公司北京分公司，新增股份為無限售條件的人民幣普通股，可以一次性進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進行公開轉(zhuǎn)讓。
    （七）募集資金用途
    本次股票發(fā)行募集資金用于補充公司流動資金。
    （八）本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
    本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤由新老股東共同分享。
    （九）本次發(fā)行擬提交股東大會批準的相關(guān)事項
    1、關(guān)于公司2016年第一次股票發(fā)行方案的議案；
    2、關(guān)于修改《北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司章程》的議案；
    3、關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案。
    （十）本次發(fā)行涉及主管部門審批、核準或者備案事項情況
    本次發(fā)行需向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司備案。
三、董事會就股票發(fā)行對公司的影響的討論與分析
    本次股票發(fā)行完成后，公司募集資金總額不超過1,648.4萬元，用于補充公司流動資金，使公司財務(wù)結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，提升公司整體經(jīng)營能力，擴大經(jīng)營規(guī)模，保障公司經(jīng)營的正常發(fā)展，增加公司的綜合競爭力，為公司后續(xù)發(fā)展帶來積極影響。
    本次發(fā)行后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等沒有發(fā)生變化。
    本次發(fā)行未對其他股東權(quán)益或其他類別股東權(quán)益造成影響。
    本次發(fā)行無其他特有風險。
四、其他需要披露的重大事項
    （一）本次股票發(fā)行不存在公司權(quán)益被股東及其關(guān)聯(lián)方嚴重損害且尚未消除的情形。
    （二）本次股票發(fā)行不存在公司及其附屬公司違規(guī)對外提供擔保且尚未解除的情形。
    （三）公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近二十四個月內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近十二個月內(nèi)沒有受到過全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開譴責的情形。
    （四）公司不存在其他嚴重損害股東合法權(quán)益或社會公共利益的情形。
五、中介機構(gòu)信息
    （一）主辦券商：華融證券股份有限公司
    法定代表人：祝獻忠
    注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街8號
    辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街18號12層-18層
    聯(lián)系電話：（010）85556551
    傳真：（010）85556690
    項目負責人：付玉龍
    項目組成員：王新艷、湯濤
    （二）律師事務(wù)所：北京市天達共和律師事務(wù)所
    負責人：李大進
    聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路8號亮馬河大廈寫字樓1座20層
    聯(lián)系電話：（010）65906639
    傳    真：（010）65107030
    經(jīng)辦律師：谷琴琴、胡曉華
    （三）會計師事務(wù)所：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
    執(zhí)行事務(wù)合伙人：徐華
    聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層
    聯(lián)系電話：（010）85665858
    傳    真：（010）85665040
    經(jīng)辦注冊會計師：龍傳喜、錢斌
六、有關(guān)聲明
    本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾本次股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
    （以下無正文）